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中国生物制药:看好新产品推出 下调为长线买入
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中国生物制药:看好新产品推出 下调为长线买入
浏览:86 发布日期:2019-03-07

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    {hide365link1}(1177.HK)- 公司上半年收入同比快速增长40.8%,但由于毛利率下滑和研发投入加大,股东应占利润同比仅增长15%,实现EPS 0.045 港元,基本符合预期,2 季度股息0.02 港元。主导产品天晴甘美受益于新进医保,增速高达96%,润众受益于进口替代,增速403%。近日公司部分产品在福建省招标中可能降幅较大,其中名正和凯时降价20%,润众降价15%,甘美未降价,虽然对今年业绩影响有限,但我们担心未来影响其他省份招标价,下调2011~2013 年预测EPS 至0.109/0.140/0.176 港元,由于估值下移,目标价下调至2.29港元,但我们仍然看好未来新产品的不断推出,评级下调为“长线买入”。